CRM 阶段设计
按真实改变的客户状态定义销售阶段。
Agents01 02 03
首轮运行失败或内容不完整会退回次数按客户采购进度设计销售漏斗
按客户决策进展设计阶段，而不是按销售动作
用客户决策、可测退出证据、风险检查点和决策重开规则，替代演示、方案和谈判式阶段。
Agent 会准备什么
- 客户进度型阶段模型
- 退出证据和检查点定义
- 退回规则和预测边界
试试这些任务
你的任务仅保存在自己的账户中。预览期间可免费不限次使用
把交易信号转成可审核的销售决策
用客户决策、可测退出证据、风险检查点和决策重开规则，替代演示、方案和谈判式阶段。
Agent 会先分开客户证据、销售解释、假设、矛盾和未知项，再建议下一步行动。
适用场景
预测治理
明确每个阶段能说明和不能说明什么。
漏斗检查
证据显示决策重开时让商机退回前序阶段。
示例任务
按客户证据重构 CRM 阶段
Agent 会准备什么
- 客户进度型阶段模型
- 退出证据和检查点定义
- 退回规则和预测边界
使用流程
界定决策
明确客户决策、范围、参与者、时间和销售约束。
核验证据
按 Skill 方法检查已观察行动、记录、直接陈述和缺失证明。
确定下一次验证
给出有边界的建议、负责人、复核日期和可改变结论的证据。
明确边界的合规 B2B 销售分析
- Agent 不会编造客户权限、需求、预算、时间、意图、证据或商业结果。
- Agent 不会建议贿赂、欺骗、提取机密、不当影响采购或作出无依据保证。
- 客户沟通、定价、承诺、资源投入、合同和最终商业决策均需人工审批。
常见问题
我需要提供什么？
请提供待做决策、客户背景、带日期的行动或记录、直接陈述、约束、负责人和已知证据缺口。
交易资料不完整也能用吗？
可以。Agent 会把没有支持的客户事实标为未知，并找出最小且合规的验证动作。
它会直接联系客户或承诺资源吗？
不会。它只准备供人工审核和执行的决策记录与下一步建议。
准备让这个 Agent 开始工作？
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